Resumen de cuenta
Un resumen imprimible en A4 con el saldo anterior, los movimientos del período y el saldo final, para entregar al cliente.
Resumen de cuenta
El resumen de cuenta es el documento que le das (o le mandás) al cliente para que vea qué compró, qué pagó y cuánto debe. Lo pueden generar todos los roles.
Imprimir o guardar en PDF
- Abrí la ficha del cliente y tocá Resumen de cuenta. Se abre en una pestaña nueva, sin menú, en formato A4.
- Tocá Imprimir. En el diálogo del navegador podés elegir la impresora o Guardar como PDF para mandarlo por WhatsApp.
- Volver a la ficha te devuelve a la ficha.
Por defecto cubre los últimos 60 días. Para otro período, agregá a la dirección de la pestaña ?desde=2026-01-01&hasta=2026-03-31 (año-mes-día).
Qué contiene
- Encabezado con razón social, CUIT, condición ante el IVA, dirección y contacto de tu empresa.
- Datos del cliente (documento, condición ante el IVA, dirección, contacto).
- Saldo anterior al inicio del período y Saldo al final.
- Una fila por movimiento con Fecha, Detalle, Debe (aumenta la deuda), Haber (pagos y notas a favor) y Saldo.
- Totales del período y una leyenda que aclara si el saldo es a favor de la empresa, del cliente o si la cuenta está al día.
- Al pie, el Saldo actual del cliente: puede ser distinto del saldo final si hubo movimientos después del período.
Por correo
Con el módulo Correo, la ficha del cliente tiene el botón Enviar por correo:
- Tocá Enviar por correo.
- En Para viene el email del cliente; cambialo si querés mandarlo a otra dirección.
- En Últimos, elegí cuántos días incluir (60 por defecto, de 1 a 365).
- Tocá Enviar.
Llega el mismo contenido, con el enlace para darse de baja de los correos promocionales. Ver Comprobantes y resúmenes por correo.
Reglas y límites
- Muestra solo movimientos de cuenta corriente: las ventas pagadas al contado no aparecen.
- El saldo anterior es el saldo resultante del último movimiento antes del período (0 si no hay).
- Es un documento interno: no tiene validez fiscal.